[24년 5월 30일] 오후장 살펴보기

 

🔵 정유/ LPG(액화석유가스)/ 도시가스

국제유가 하락 영향 등에 하락
▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 차익실현 매물 출회 등에 하락했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일보다 0.60달러(-0.75%) 하락한 79.23달러에 거래 마감.

▷국제유가가 OPEC+ 감산 조치 연장 전망 등에 지난 2거래일간 4% 가까이 상승한 가운데, 지난밤 일부 차익 실현 매물이 출회되는 모습을 보였음. 한편, OPEC+ 회의가 오는 2일(현지시간) 진행될 예정인 가운데, 시장에서는 이번 회의에서 감산조치가 연장될 것으로 전망되고 있음.

▷미국의 금리 인하 불확실성 속 원유 수요 둔화 우려가 지속되고 있는 점도 국제유가의 하락요인으로 작용했음. 연준은 5월 베이지북에서 비관적인 경기 전망도 다소 늘었지만 "미국 경제는 대부분 지역에서 '살짝 혹은 완만하게(slight or modest)'확장했다"고 평가했음.

▷이 같은 소식에 SK이노베이션, S-Oil, GS, SK가스, 극동유화, 대성산업, 지에스이, 대성에너지 등 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스 테마가 하락.

 

🔵 반도체/ IT대표주/ 인터넷대표주 등

국채 입찰 부진 속 美 국채 금리 상승 지속 등에 하락
▷국채 물량 부담 속 美 국채 금리가 4주 만에 최고치를 기록하는 등 상승세 지속 등에 지난밤 뉴욕증시는 하락, 다우지수와 S&P500지수가 1.06%, 0.74% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.58% 하락.

▷현지시간으로 28일 2년물과 5년물의 1,390억 달러 규모 국채 입찰에서 수요가 악화된 모습을 보인 가운데, 지난밤 7년물 입찰마저 미적지근한 반응을 보이자 국채 물량 부담 우려가 커지는 모습. 美 재무부가 440억 달러 규모로 진행한 7년 만기 국채의 입찰에서 7년물 금리는 4.650%로 결정됐음. 응찰률은 2.43배로 앞선 6번의 입찰 평균치 2.53배를 하회했고, 직접 낙찰률은 16.1%로 앞선 6회 입찰 평균 17.6%를 밑돌았음. 해외투자수요인 간접 낙찰률은 66.9%로 앞선 평균과 거의 차이가 없었음. 이에 따라 소화되지 않은 물량을딜러가 가져가는 비율이 평균 15.6%에서 17.0%까지 증가했음.

▷이에 美 국채금리 상승세가 지속됐음. 동부시간 오후 3시 기준 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 대비 8.20bp 상승한 4.627%를 기록했으며, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 0.80bp 오른 4.993%를 나타냈음. 30년물 국채금리는 8.80bp 상승한 4.745%에 거래됐음.

▷이와 관련, 삼성전자, SK하이닉스, LG전자 등 반도체/IT 대표주를 비롯해 NAVER 등 인터넷 대표주, LG화학, LG에너지솔루션, 포스코퓨쳐엠 등 2차전지, SK이터닉스, HD현대에너지솔루션 등 태양광에너지, 풍력에너지 등 신재생에너지, 넷마블, 위메이드 등 게임 등 기술/성장 관련 테마가 하락.

 

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✅ 금호석유
(011780) 고기능성 타이어용 합성고무 SSBR 증설 검토 소식 등에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 전기차 수요에 대응해 고기능성 타이어용 합성고무인 SSBR 증설을 검토하고 있으며, 포스코인터내셔널과 함께 추진하고 있는 탄소나노튜브(CNT) 합작사 관련 계획도 올해 안에 내놓겠다고 밝힘.
▷이와 관련, 백종훈 동사 대표는 "추세는 전기차용으로 가고 있다. 전기차용 타이어는 하중을 많이 받아 거기에 맞는 타이어를 사용해야 한다"며, "별도로 개발하고 또 필요하면 추가 증설 할 생각"이라고 언급했음.

 

✅ 한화솔루션
(009830) 美 태양광 수요 확대 수혜 기대감 및 한화큐셀, 美 태양광·ESS단지 완공 소식 등에 소폭 상승
▷다올투자증권은 동사에 대해 올해 미국 태양광 수요는 약 40GW(yoy +15.9%)로, 높은 금리에도 불구하고 빅테크들의 RE100 수요와 모듈 가격 하락에 따른 신규 설치량이 증가할 것이라며, 이에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘. 또한, Cartersville 공장의 본격적인 가동 확대 및 미국 내 모듈 재고 소진 완료로 2025년 판매량이 증가할 것으로 기대된다고 언급.
▷한편, 2Q24E 태양광 부문 매출액은 1.1조원으로 기 수주 프로젝트향 모듈 판매로 판매량이 1Q 대비 약 45% 증가할 전망이지만, 모듈 판매에 따른 영업이익은 적자폭 축소에 그칠 것이라고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 31,000원 -> 42,000원[상향]
▷아울러 동사 큐셀부문 한화큐셀은 언론을 통해 미국 내 대규모 '태양광+ESS(에너지저장장치)' 복합단지를 완공했다고 밝힘. 미국 캘리포니아 주 보레고 스프링스 지역에 위치한 해당 복합단지는 50MW(메가와트) 규모의 태양광 모듈과 200MWh(메가와트시) 용량의 ESS로 이루어졌으며 이곳에서 만들어진 재생에너지 전력은 미국 빅테크 기업 메타에 공급될 것으로 알려짐.

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✅ 이브이첨단소재
(131400) 투자사 프롤로지움 테크놀로지, 佛 슈나이더와 배터리 생산 최적화를 위한 업무 협약 체결에 급등
▷동사는 언론을 통해 투자사인 대만 전고체 배터리 업체 '프롤로지움 테크놀로지(ProLogium Technology)'가 프랑스 기업 슈나이더 일렉트릭과 배터리 생산 최적화를 위한 업무 협약을 체결했다고 밝힘. 프롤로지움이 프랑스에 짓게 될 공장은 대만에 있는 40MWh 규모 전고체 배터리 파일럿 공장 외에 첫 해외 생산거점으로, 건설에 52억유로(약 7조5,000억원)를 투자할 예정. 2026년 말부터 가동을 시작해 2031년까지 증설을 거쳐 연간 약 60GWh의 생산능력을 갖추게 되며, 이는 연간 약 75만 대의 차량에 배터리를 공급할 수 있는 생산 규모인 것으로 전해짐.
▷이와 관련 동사 관계자는 "전기차 FPCB사업의 확대, 배터리사업에 대한 투자를 통해 친환경 기업으로 발전해 나갈 것"이라고 언급.

 

✅ 네패스아크
(330860) 엔비디아, FOPLP 기술 도입 검토 소식 속 계열사 네패스라웨, FO-PLP 사업 영위 사실 부각에 급등
▷일부 언론에 따르면, 엔비디아가 인공지능(AI) 반도체에 주로 활용되는 TSMC의 패키징 공급 부족에 대응해 팬아웃 패널레벨패키징(FOPLP) 기술로 대안을 찾고 있다고 전해짐. 엔비디아가 TSMC의 패키징 공급 제약에 맞춰 서버용 인공지능 반도체에 FOPLP 기술 채용을 계획하고 있다며, 생산 효율성이 높은 FOPLP가 인공지능 분야에서 점차 주력으로 자리잡으면서 관련 기술을 보유한 삼성전자도 중장기적으로 수혜을 입을 수 있다는 전망이 나오고 있음.
▷이 같은 소식 속 FO-PLP 사업을 영위하고 있는 네패스라웨를 계열사로 보유한 동사가 시장에서 부각.

 

✅ 코스텍시스
(355150) SiC전력 반도체 스페이서 美 글로벌 기업 양산 퀄 통과 등 관련 컨퍼런스 콜 예정 소식 등에 급등
▷동사는 기업설명회(IR) 개최 공시를 통해 5월31일 애널리스트, 국내 주요 기관투자자 대상으로 SiC 전력 반도체 스페이서의 미국 글로벌 반도체 기업의 양산 퀄 통과와 다른 고객사들의 퀄 진척사항, 향후 실적 전망과 캐파 증설에 대해 컨퍼런스 콜을 가질 예정이라고 밝힘.

 

✅ 큐로셀
(372320) 안발셀(CRC01)의 제2상 임상시험내 코호트 2A(림프종) CSR 결과, 유익성 입증에 급등
▷안발셀(CRC01)의 제2상 임상시험내 코호트 2A(림프종) CSR 결과 발표 공시. 이와 관련, 일차분석이 시험대상자 73명을 대상으로 수행되어 유익성(efficacy)을 확인하기 위한 유의수준(boundary)을 재산출한 결과 z>1.9863인 경우 CR01의 유익성을 입증한 것으로 판단할 수 있었고, 분석 결과 z값은 11.8212 (p-value <0.0001)로 CR01의 유익성을 입증했다고 밝힘.

 

✅ 노바렉스
(194700) 모발 건강 개별인정형 원료 '기장밀추출복합물' 식약처 승인 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 자체 개발한 '기장밀추출복합물'이 식품의약품안전처로부터 모발 상태(윤기, 탄력) 개선에 도움을 줄 수 있는 개별인정형 원료로 인정(제2024-16호) 받았다고 밝힘. 이와 관련 동사의 관계자는 "탈모 의약품은 환자에게만 처방되고, 화장품은 두피와 모발에 국한 돼있어 평소에도 모발 건강을 관리하고자 하는 소비자의 니즈에 충족이 필요한 상황을 고려해 모발 건강 개별인정형 원료를 개발하게 됐다"며 "모발은 현재 건강한 상태라도 꾸준한 관리가 필요한 만큼, 연내 최초의 모발 관련 건강기능식품을 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 설명.

 

✅ 리가켐바이오
(141080) 다수 빅파마 기술이전 레코드 기반 후속물질 기술이전 가능성 전망 등에 상승
▷하이투자증권은 동사에 대해 ADC 개발사로 의약화학(medicinal chemistry) 전문성을 기반으로 구축한 안정성 높은 링커 기술을 보유했으며, 다수의 빅파마向 기술이전 track record를 갖추었다고 밝힘. Takeda, Amgen 등 다수의 빅파마向 플랫폼 계약 이외에도, 작년 12월 임상1상 단계 파이프라인(LCB84)을 Janssen에 약 2.2조원에 L/O했다며, 단일 물질 계약임에도 동사의 역대 기술이전 중 가장 높은 금액을 기록한 바 있다고 설명. 이는 동사의 플랫폼 기술력이 실제 임상적인 이점으로 이어짐을 의미, 후속물질의 기술이전 가능성을 높게 전망한다고 밝힘.
▷아울러 ASCO에서는 Fosun社에서 개발 중인 HER2 ADC의 best-in-class 포텐셜 임상2상 결과, 유의미한 혈액암 대상 효능을 확인한 ROR1 ADC(LCB71,CStone L/O)의 임상 1상 결과를 공개할 예정으로 이에 대한 기대감도 크다고 밝힘.

 

✅ 심텍
(222800) 2분기부터 실적 반등 및 SSD 수혜주 분석 등에 상승
▷SK증권은 동사에 대해 1분기 실적을 저점으로 2분기부터는 반등이 시작될 것으로 전망. 영업이익은 10억원으로 흑자전환이 예상되는 가운데, 저부가 제품군인 BOC와 HDI 기판의 매출은 감소하고 FCCSP와 MCP 제품군의 수요가 회복되고 있다고 밝힘. 이어 지난해 3분기 말부터 반락했던 신규 수주 규모는 3월 반등에 성공해 4월과 5월 각각 전월대비 10%, 15% 증가한다며, 신규 주문이 매출로 이어지는데 2~4개월 걸리는 점을 고려하면 2분기 중하순부터는 반등의 가시성이 높다고 밝힘.
▷아울러 우상향 실적 트렌드가 지속될 것으로 전망되는 가운데, 동사는 SSD 수혜주라고 분석. 가속기와 서버에서의 NAND 수요 증가가 긍정적으로 SSD용 HDI와 MCP 매출 비중이 47%로 SSD 컨트롤러 등을 고려하면 50%를 상회한다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 47,500원[유지]

 

✅ 라온피플
(300120) 자회사인 티디지, 마이크로소프트 Copilot for Microsoft 365 국내시장 공급 소식에 상승
▷동사의 자회사인 티디지(TDG)는 언론을 통해 마이크로소프트 Copilot for Microsoft 365를 국내시장에 공급한다고 밝힘. 티디지는 마이크로소프트(MS)의 점프스타트(Jumpstart) 공식 파트너로 국내에 코파일럿 서비스를 제공할 수 있는 자격을 보유하고 있는 클라우드 전문기업이며, 최근들어 빅테크 기업들이 생성형 AI를 업무에 도입하고 있고, 이를 활용한 사업들을 본격화하면서 Copilot for Microsoft 365를 공급하고 있는 티디지의 역할에 관심이 모아지고 있는 것으로 전해짐.
▷이와 관련 동사의 티디지 관계자는 "생성형 AI는 단순한 조력자가 아닌 개발 역량을 높이고 기술적 한계를 넘어설 수 있도록 새로운 환경을 제공해주는 혁신적인 기술"이라며 "AI기반의 의료를 비롯한 바이오, 로봇, 금융에 이르기까지 기술의 융복합으로 이어지는 초확장에 빠르게 대처하는 기업이 글로벌 시장을 주도하게 될 것"이라고 설명.

 

✅ 젬백스링크
(064800) 자기사채 매각 완료에 따른 자율주행 사업 재원 마련 소식 등에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 보유 중인 자기사채(제12·13회 사모 전환사채) 175억원(권면총액)을 약 199억원에 매각 완료했다고 밝힘. 이번 자기사채 매각을 통해 확보한 현금을 현재 추진 중인 자율주행 사업에 투자할 예정으로 오는 8월로 예정된 3건의 전환사채 발행이 완료되면 올해에만 유상증자, 전환사채 등 투자유치로 약 1,091억원, 자기주식, 자기사채 매각으로 약 256억원 등 약 1,347억원의 현금을 확보하게 된다고 설명.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "회사의 자본금을 충분히 확보하면서 향후 신사업을 본격적으로 운영해 나갈 수 있는 환경을 구축했다"며 "자율주행사업의 성공적인 안착에 최선을 다해 주주가치 제고에 힘쓰겠다"고 밝힘.
▷한편, 동사는 올해 초 글로벌 자율주행 전문기업 포니에이아이(Pony. ai)와의 협업을 발표한 후 유상증자로 투자유치를 진행했으며, 내달 10일 임시주주총회를 통해 사명을 '포니링크(PonyLink Co., Ltd)'로 변경할 예정.

 

✅ 플리토
(300080) 멀티모달리티 시대 수혜주 분석 등에 소폭 상승
▷한화투자증권은 동사에 대해 향후 AI 관련 서비스는 결국 멀티모달 베이스가 될 수밖에 없다고 판단하는 바, 관련 수혜가 기대된다고 전망. 특히, 동사는 자사 플랫폼 아케이드를 통해 AI학습용 코퍼스 데이터를 생성/처리해 여러 데이터 수요자에게 제공하며, 텍스트/이미지 번역 및 실시간 음성 번역도 제공하고 있다고 설명.
▷한편, 동사는 보유 중인 데이터와 번역 역량을 바탕으로 AI번역 서비스에도 진출했으며, 일대일 통번역을 제공하는 Chat Translation의 경우, 외국인 거주비율이 높은 관공서 등 B2G 중심으로 영업 중이고, 동사 플랫폼을 통해 수집한 다양한 음성/발음 데이터를 기반으로 성형외과 등으로도 영업이 가능할 전망. 아울러 트위치코리아와 함께 스트리머 방송 세팅 프로그램인 ‘OBS’ 내 입점도 논의 중이며, 상반기 입점을 목표로 사용료는 월 5억원 수준이 기대.

 

✅ 원익IPS
(240810) 2025년 실적 개선 기대감 등에 소폭 상승
▷삼성증권은 동사에 대해 2024년 하반기부터 1b 디램, V9 낸드의 투자분이 반영됨과 동시에 중국향 디스플레이 매출 증가가 기대된다며, 2025년 영업이익 1,265억원, OPM 12%로 2020년 수준까지 회복할 것으로 전망.
▷이와 관련, 디램 고객사 내 동사 점유율 하락 추세가 충분히 반영되었고, 낸드 10k 투자시 동사가 확보할 수 있는 매출 수준이 7, 8세대에는 10% 증가에 불과했지만 2024년 시작되는 9세대부터는 20% 이상 증가할 것으로 보인다고 설명. 아울러 중국 내 폴더블의 침투율 증가와 사이즈 증가도 패널 투자의 동기라며, 급격한 회복은 아니지만 디스플레이 장비 매출 역성장이 끝났다는 것만으로도 동사의 주가에는 긍정적이라고 언급.
▷투자의견 : HOLD -> BUY[상향], 목표주가 : 32,000원 -> 44,000원[상향]

 

✅ 에이비온
(203400) 150억원 규모 CB 전환 속 재무구조 개선 기대감 등에 소폭 상승
▷전일 장 마감 후 2,284,843주(발행주식총수 대비 10.37%) 규모 전환청구권 행사 공시.
▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 최대주주 텔콘RF제약의 전환청구권 행사로 신주 228만4,843주가 신규 상장되며, 경영권 강화를 위해 전환권을 행사한 만큼 단기에 시장매물로 출회되진 않을 것이라고 밝힘. 이번에 전환청구권을 행사한 전환사채(CB)는 지난 4월 텔콘RF제약이 취득한 160억원 규모의 제4회차 CB이며, 텔콘RF제약 측은 행사 후 남아있는 CB는 상반기 내 모두 전환해 지배력을 더욱 강화하고 동사의 재무 안정성을 높일 계획이라고 설명.
▷동사의 관계자는 "최대주주인 텔콘RF제약이 보유한 CB를 모두 주식으로 전환하면 재무구조가 대폭 개선되는 계기가 될 것"이라며 "텔콘RF제약이 동사를 글로벌 바이오 기업으로 성장하도록 임상과 기술이전(LO) 등에서 적극 지원하고 협력해 줄 것으로 기대한다"고 밝힘.

 

✅ 퀄리타스반도체
(432720) 20억원 규모 삼성-AFWP AI반도체 신기술투자조합 제1호 주식 취득 결정에 소폭 상승
▷글로벌 AI반도체 설계 전문회사인 텐스토렌트(Tenstorrent)에 전략적 투자를 함으로써 사업적인 협력방안 모색 및 투자차익 추구 목적으로 삼성-AFWP AI반도체 신기술투자조합 제1호 주식 2,000,000,000주를 20.00억원에 취득하기로 결정(취득후지분율:-%, 취득예정일:2024-05-31) 공시.