[24년 6월 5일] 오전장 살펴보기

🔴 반도체 관련주

젠슨 황 "삼성전자 HBM, 엔비디아 제품에 탑재될 것" 발언 등에 상승
▷젠슨 황 CEO는 전일 대만 타이베이 그랜드 하이라이 호텔 열린 기자간담회에 “삼성전자와 마이크론이 제공한 HBM 반도체를 검사하고 있다”고 밝힘. 이어 “삼성전자는 아직 어떤 인증 테스트에도 실패한 적이 없지만, 삼성 HBM 제품은 더 많은 엔지니어링 작업이 필요하다”고 언급. 특히, 황 CEO는 삼성전자 HBM이 엔비디아의 품질 테스트를 통과하지 못했다는 소문에 대해 “아니다”라고 단호하게 반박하며 “테스트가 아직 끝나지 않았을 뿐이며, 인내심을 가져야 한다”고 밝힘.

▷지난밤 뉴욕증시에서 엔비디아(+1.25%)가 사상 최고치를 재차 경신한 점도 긍정적으로 작용. 일론 머스크는 4일(현지시간) 엑스(X, 옛 트위터) 계정에 "내가 말한 테슬라의 올해 AI 관련 지출액 약 100억달러(약 13조7,700억원) 중 절반가량은 내부 비용으로, 주로 테슬라가 설계한 AI 추론 컴퓨터와 우리의 모든 차에 탑재된 센서, 그리고 도조(자율주행 학습용 슈퍼컴퓨터)에 사용된다"고 밝힘. 이어 "AI 훈련 슈퍼클러스터 구축을 위한 엔비디아 하드웨어가 그 비용의 3분의 2가량"이라며 "테슬라의 엔비디아 구매에 대한 내 현재 추정치는 올해 30억∼40억달러(약 4조1,250억원∼5조5,000억원)"라고 언급.

▷이 같은 소식 속 삼성전자, DB하이텍, 네오셈, 피에스케이홀딩스, 디아이, 어보브반도체, 에스앤에스텍 등 반도체 관련주가 상승.

 

🔴 2차전지/전기차 등

美 금리 인하 기대감 재부각 및 글로벌 전기차 배터리 사용량 성장세 지속 등에 상승
▷오는 7일(현지시간) 발표되는 美 고용동향보고서를 앞두고 지난밤 발표된 고용 관련 지표가 둔화된 모습을 보이면서 美 금리 인하 기대감이 재부각된 가운데, 성장주인 2차전지섹터의 투자심리가 개선되는 모습. 美 노동부가 공개한 구인/이직보고서(JOLTS)에 따르면, 4월 구인 건수는 805만9,000건으로 지난 2021년 2월 이후 3년여 만에 가장 낮은 수준을 기록. 이는 시장 예상치(837만건)와 전월 수치(835만5,000건)를 모두 크게 하회한 수치임.

▷또한, 글로벌 전기차 시장의 캐즘(Chasm·일시적 수요 정체) 현상에도 전기차 배터리 사용량은 20%대의 성장세를 이어간 점도 긍정적으로 작용. 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면, 올해 1∼4월 세계 각국에 등록된 순수전기차·플러그인하이브리드차(PHEV)·하이브리드차(HEV)에 탑재된 배터리 총사용량은 216.2GWh(기가와트시)로, 전년 동기 대비 21.8% 성장했음.

▷아울러 중국 전기차를 둘러싼 글로벌 무역 갈등 수혜 기대감도 커지고 있음. 美 행정부가 지난달 중국산 전기차 배터리에 부과되는 관세를 7.5%에서 25% 인상하겠다고 발표했으며, 유럽연합(EU)이 중국산 전기차에 추가 관세 부과를 준비 중인 것으로 알려지고 있음. 4일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 3일 브뤼셀에서 열린 중국산 전기차 보조금 조사 청문회에서 EU 측은 중국 자동차 업체들에 다음달 4일에 잠정 관세가 부과될 것으로 예상된다고 밝힘. 이에 따른 국내 기업들의 반사 수혜가 기대되고 있음.

▷한편, 중국승용자동차협회(CPCA) 데이터에 따르면, 5월중 테슬라의 중국내 전기차 판매량은 4월보다 16.7% 늘어난 7만2,573대를 기록. 다만, 이 수치는 전년동기보다는 6.6% 줄어든 수치임.

▷이 같은 소식 속 에코프로머티, 에코앤드림, 포스코퓨처엠, 자비스, 금양, 에코프로비엠, 삼성SDI 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 상승.

 

🔵 중국 소비 관련주

주한중국대사관, 대만·남중국해 관련 한국 구두개입 비판 속 한·중 갈등 우려 등에 하락
▷주한중국대사관이 “한국 측이 중국의 결연한 반대에도 미국, 일본과 결탁해 대만·남중국해 문제에 대해 왈가왈부하고 있다”며 “신중한 언행”을 요구했음. 주한 중국대사관 대변인은 전일 공식 SNS에 올린 입장문에서 한미일 3국이 최근 외교차관협의회와 국방장관회담에서 대만과 남중국해 문제에 대해 잇따라 “잘못된 발언을 하고, 중국의 내정에 거칠게 간섭했다”면서 “한국 측에 엄정한 교섭(외교적 항의)을 제기했다”고 밝힘.

▷이어 한국 쪽의 이런 언급은 “중한 전략적협력동반자관계 정신에 부합하지 않으며 중한관계 발전에 도움되지 않는다”며 “한국 측이 대만, 남중국해 문제에 있어서 언행을 각별히 조심하고 실제 행동으로 중한관계의 대세를 수호할 것을 촉구한다”고 언급. 특히, “한미일은 모두 남중국해 문제의 당사자가 아니며, 중국과 역내 국가 간 해상 문제에 개입해선 안 되고 중국을 함부로 비난해서도 안 된다”고 밝힘.

▷이에 한중 갈등 우려가 부각된 가운데, 한국화장품제조, 본느, 뷰티스킨, 삐아, 잉글우드랩 등 화장품, 노랑풍선, 하나투어, 진에어, 티웨이항공 등 여행/항공/저가항공사(LCC), JTC, 토비스, 판타지오, 알비더블유 등 일부 면세점/카지노/엔터테인먼트 테마가 하락. 또한, 헝셩그룹, 오가닉티코스메틱, 이스트아시아홀딩스, 로스웰 등 국내 상장 중국기업 테마도 하락.

 

🔵 전선/ 전력설비

구리 선물 가격 급락 속 하락
▷지난밤 뉴욕상품거래소에서 7월물 구리 선물 가격이 전일대비 0.13달러(-2.80%) 급락한 파운드당 4.5370달러를 기록. 미국을 비롯한 글로벌 경기에 대한 우려가 부각된 점이 하락요인으로 분석되고 있음.

▷지난밤 美 노동부가 공개한 구인·이직보고서(JOLTS)에 따르면, 4월 구인 건수는 805만9,000건으로 지난 2021년 2월 이후 3년여 만에 가장 낮은 수준을 기록. 이는 시장 예상치(837만건)와 전월 수치(835만5,000건)를 모두 크게 하회한 수치임. 최근 미국 소비, 제조업 부진에 이어 고용 시장 냉각이 가속화하면 경기가 본격 하강할 수 있다는 우려가 부각되는 모습.

▷이 같은 소식 속 일진전기, LS, LS에코에너지, KBI메탈, HD현대일렉트릭 등 전선/전력설비 테마가 하락.

 

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✅ 세진중공업
(075580) 큰 폭의 외형 성장 기대감 등에 소폭 상승
▷한국투자증권은 동사에 대해 큰 폭의 외형 성장이 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 저 기량자의 작업 효율 개선을 위한 자동 용접 도입, 무빙 쉘터 투자를 통한 우천 시 작업 등으로 가동률은 80%대에서 점차 우상향할 것이며, 이에 따른 매출액 증가가 기대된다고 언급. 또한, LCO2, 암모니아 운반선 시장 성장 및 고객사 다변화도 기대된다고 밝힘.

 

✅ 금호석유
(011780) 하반기 전 사업부 완연한 회복 기대감 등에 소폭 상승
▷신한투자증권은 동사에 대해 하반기로 갈수로 전 사업부의 완연한 회복이 기대된다고 언급. 이미 시작된 합성고무 턴어라운드와 합성수지 저점 통과로 실적 모멘텀은 점차 확대될 것이라고 밝힘. 특히, 합성고무는 전방 수요 회복 속 제한적인 증설로 타이트한 수급 예상되며 원가 하향 안정화가 기대되고, EPDM은 실적 호조세가 지속될 전망이며 NB 라텍스도 수요 회복으로 점진적인 바텀 아웃이 예상된다고 언급. 합성수지는 이구환신에 따른 ABS 업황 회복으로 하반기 흑자 기조가 지속될 것이라고 밝힘.
▷한편, 최근 중국 경기 회복 모멘텀 둔화로 업종 투자 심리는 다소 위축된 상황에도 불구하고 합성고무 및 합성수지 펀더멘탈 회복은 현재 진행형이며, 경쟁사 대비 차별화된 실적으로 증명될 것이라고 언급.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 200,000원[유지]

 

✅ 롯데관광개발
(032350) 제주도 외국인 관광객 증가 수혜 기대감 등에 소폭 상승
▷SK증권은 동사에 대해 제주도 외국인 관광객 증가에 따른 수혜가 기대된다고 언급. 올해 5월까지 제주도를 찾는 외국인 관광객은 약 72만7,000여명 수준으로, 코로나19 팬데믹 이후 최고 수준을 기록했다고 밝힘. 지난달 카지노 월 매출은 270억원을 넘어서며 제주 드림타워 개장 이후 월 최고 실적을 경신했고 올해 들어 월 평균 카지노 방문객은 2만7,000여명 수준까지 증가했으며 드롭액도 월 평균 1,300억원 수준을 넘어섰다고 설명.
▷아울러 동사가 영위하는 각 사업 부문들이 선순환 구조에 접어들었다는 것이 가장 고무적이라고 언급.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 25,000원[유지]

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✅ 에스피소프트
(443670) 마이크로소프트(MS)와 '코파일럿 공동 세미나' 개최 소식에 급등
▷동사는 언론을 통해 마이크로소프트(MS)와 손잡고 생성형 인공지능(AI) 소프트웨어 프로그램 '코파일럿' 라이선스 국내 시장 확대를 위한 세미나를 개최한다고 밝힘. 양사는 이번 세미나를 통해 코파일럿의 업무 도입을 극대화하고 국내 시장 점유율을 넓혀 나갈 계획임.
▷세미나는 오는 14일 종로 마이크로소프트 코리아 교육장에서 개최될 예정이며, 동사는 세미나에서 더욱 고도화된 코파일럿과 이를 실제 업무환경에서 활용할 수 있는 방안 등을 선보일 예정임.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "한글 코파일럿 출시 이후 기존 고객들을 중심으로 코파일럿 적용이 확대되고 있을 뿐 아니라 신규 고객도 꾸준히 늘어나고 있다"며, "이번 세미나를 기점으로 국내에서 MS 코파일럿의 업무 도입 속도가 한층 가속화될 것"이라고 밝힘.

 

✅ 에코앤드림
(101360) 2분기 양극재 전구체 사업 BEP 이상 달성 전망 등에 급등
▷하나증권은 동사에 대해 2Q24 양극재 전구체 사업 BEP 이상 달성이 기대된다고 밝힘. 1Q24 매출액 191억원 중 전구체 실적은 107억원(매출 비중 56.2%)으로 본업인 촉매소재 비중을 넘어섰고 사업부 기준 소폭 적자를 시현했다며, 전구체 CAPA 5,000톤 규모 청주공장이 올해 1월부터 양산이 시작된 점을 고려하면 1Q24 가동률은 약 40% 수준인 것으로 파악되고 오는 2분기에는 가동률이 80% 이상으로 올라오며 사업부 기준 BEP 이상의 실적 달성이 가능할 것으로 판단.
▷한편, 2024년 매출액 1,428억원(+177.3%, YoY), 영업이익 81억원(흑자전환, YoY)을 기록할 것으로 전망. 마진율이 높지 않았던 촉매시스템 사업 매출 비중이 과거 대비 축소되면서 2023년 대비 수익성 개선이 기대되며, 전구체 공장 가동률 추이에 따라 추가 실적 성장 가능할 전망.
▷美 금리 인하 기대감 속 2차전지 관련주들이 강세를 보이고 있는 점도 긍정적으로 작용.

 

✅ 아이센스
(099190) 삼성전자와 연속혈당측정기 협업 추진 사례 발표 소식에 급등
▷동사는 언론을 통해 지난달 28일 삼성전자가 주최한 '삼성 헬스 파트너 데이'에 참가해 협업 추진 사례를 발표했다고 밝힘. 이번 행사는 건강 관리 플랫폼 '삼성 헬스(Samsung Health)' 파트너들과 디지털 헬스 케어 비전을 공유하고 삼성 헬스 생태계 확장을 위해 삼성전자가 개최한 최초 파트너 데이이며, '삼성 헬스와 함께하는 혁신적인 혈당 모니터링'이라는 주제로 동사의 연속혈당측정기 제품인 케어센스 에어(CareSens Air)와 삼성 헬스 서비스와의 협업 추진 사례를 발표했음.
▷이와 관련 이광현 동사 상무는 "삼성 헬스와의 협력을 통해 케어센스 에어 앱에서 삼성 헬스로 연속 혈당 데이터의 공유가 가능하며 삼성 헬스 앱에서 혈당에 영향을 주는 활동, 운동, 수면, 식사 등과 같은 데이터를 연속혈당 데이터와 같이 볼 수 있어 사용자의 건강한 생활 습관 형성을 위한 인사이트를 제공할 수 있는 의미 있는 협업 사례"라고 설명. 아울러 "향후 삼성전자의 갤럭시 워치와의 추가적인 협업을 통해 사용자들에게 언제 어디서나 자신의 혈당을 모니터링 하면서 건강을 관리할 수 있도록 하자"라고 제안했음.

 

✅ 선익시스템
(171090) 신한투자증권 주식회사 등 대상 총 600.00억원 규모 CB/EB 발행 결정 속 급등
▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 신한투자증권 주식회사 등 대상 420.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:61,988원, 전환청구일:2025-06-21 ~ 2029-05-21) 공시.
▷아울러 신한투자증권 주식회사 등 대상 180.00억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:68,186원, 교환청구일:2024-07-21 ~ 2029-05-21) 공시. 이와 관련 자기주식을 교환대상으로 하는 사모 교환사채 발행 목적 보통주 263,983주(180.00억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2024-06-21~) 공시.

 

✅ 에스엠
(041510) 소속가수 루머 법적 대응 소식에 상승
▷언론에 따르면, 전일 동사 소속 가수를 둘러싼 루머가 돌았으며, 동사 측은 관련 루머를 전면 부정한 것으로 전해짐.
▷동사는 "현재 온라인상에 쟈니, 해찬의 성매매와 마약 등 차마 입에 담기 힘든 자극적인 내용의 루머가 무분별하게 유포 및 재생산되고 있다"며, "확인 결과 이는 전혀 사실이 아니며, 이는 아티스트의 명예를 심각하게 훼손하는 범죄 행위"라고 밝힘. 아울러 "NCT를 비롯한 김희철 등 소속 아티스트를 향해 사실이 아닌 무분별한 루머 생성 및 악의적인 비방이 계속되고 있다"며, "해당 내용과 관련해 이미 다수의 게시물에 대해 충분한 자료를 수집했다. 이러한 범죄 행위를 좌시하지 않고 국적을 불문하고 선처나 합의 없이 관련 행위자를 법적으로 처벌받도록 할 방침"이라고 강조했음.
▷한편, 해당 루머 속 전일 동사 주가는 8% 넘게 급락한 바 있음.

 

✅ 젬백스
(082270) GV1001, 치주염 환자 알츠하이머 예방 가능성 확인 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해, GV1001의 치주염 및 치주염으로 인한 동맥경화와 알츠하이머병의 예방 효과를 확인한 논문이 ‘국제분자과학학회지(IJMS / IF 5.6)’에 게재됐다고 밝힘. 연구의 주요 내용은 치주염과 치주염에 의한 죽상동맥경화증 및 알츠하이머병에서 GV1001의 치료 및 예방 효과로, 연구에 따르면 아포지질단백질 E(Apolipoprotein E, ApoE)가 결핍된 Pg 유발치주염 마우스에 GV1001을 투여한 결과, 치주질환의 발병 및 혈관 염증을 억제하는 것으로 나타났다고 언급.
▷이와 관련, 동사 관계자는 치주염과 알츠하이머병 발병의 연관성을 고려했을 때 치주염 동물모델에서 아밀로이드 베타와 타우 축적이 감소한 연구 결과는 알츠하이머병 치료제 GV1001의 개발에 있어 매우 긍정적인 신호라며, 앞으로도 GV1001의 치료 및 예방 효과를 입증하는 다양한 연구를 진행해 나갈 것이라고 밝힘.

 

✅ 하나기술
(299030) 231.38억원 규모 2차전지 고속 스태킹 설비 공급계약 체결에 상승
▷231.38억원(최근 매출액대비 19.29%) 규모 공급계약(2차전지 고속 스태킹 설비) 체결(계약기간:2024-06-05~2026-01-19) 공시.

 

✅ 아모센스
(357580) IT 수요 회복 및 신성장 동력에 따른 리레이팅 기대감 등에 소폭 상승
▷신한투자증권은 동사에 대해 IT 수요 회복 및 신성장 동력으로 리레이팅이 기대된다고 언급. 스마트폰 수요 회복과 동시에 신규 디바이스 판매 확대가 긍정적이며, 자동차 전장 고사양화에 따른 수혜도 주목해야된다고 밝힘. 올해 실적 반등이 예상됨에 따라 투자자 관심 확대 구간으로 판단되며 신성장 동력인 스마트 트래커, 디지털키 등 매출 확대 -> 밸류에이션 리레이팅 -> 주가 우상향이 기대된다고 언급.
▷올해 매출액은 1,433억원(+64% YoY), 영업이익은 82억원(+925% YoY), 영업이익률은 5.7%(+4.8%p YoY)을 기록할 것이라고 언급. 이익률 개선의 주요 이유는 전 사업부 매출 확대에 따른 영업 레버리지 효과로 추정된다고 언급.

 

✅ 넥슨게임즈
(225570) 던파 모바일, 중국 흥행 소식 등에 소폭 상승
▷언론에 따르면, 넥슨의 '던전앤파이터 모바일(현지 서비스명 '지하성과 용사: 기원(地下城与勇士: 起源, 던전앤파이터: 오리진')'이 중국 현지에서 서비스를 시작한 가운데 출시 초기부터 흥행 돌풍을 일으키고 있는 것으로 전해짐. 특히, '던전앤파이터 모바일'은 중국에서 인기가 높은 모바일 MOBA 게임 '왕자영요'까지 제치며 현재까지 iOS 매출 1위 자리를 지키고 있는 것으로 알려짐.
▷시장 조사 기관 니코 파트너스는 '던전앤파이터 모바일'은 중국 지역 출시 첫 주에 1억4,000만 달러(한화 약 1,925억원) 이상의 매출을 기록한 것으로 추산했으며, 또 다른 시장 조사 기관인 센서타워는 '던전앤파이터 모바일'이 중국 애플 앱스토어에서만 매출 6.300만 달러(한화 약 867억 2,000만원)를 기록했다고 추산한 것으로 전해짐.

 

✅ 파인엠텍
(441270) 폴더블 생태계 확장에 따른 수혜 기대감 등에 소폭 상승
▷KB증권은 동사에 대해 폴더블 생태계 확장에 따른 수혜가 기대된다고 언급. 내장힌지는 국내 디스플레이 업체에 공급중이며, 올해 스마트폰 초도 양산 및 웨어러블 외장힌지향 제품 양산이 시작된다고 밝힘. 이에 따라 국내외 세트사의 폴더블 출하량 확대와 향후 신규 어플리케이션의 폴더블 패널 적용 확대로 전방위적 수혜가 가능할 것이라고 설명.
▷아울러 EV Module Housing 사업의 가파른 매출 성장도 기대된다고 언급. EV의 안정성 측면에서 향후 필수 부품으로 자리잡을 가능성이 높은 가운데, 현재 고객사의 요청으로 연간 50만개의 생산 능력을 확보했으며 추가 증설을 통해 올해 연간 300만개 수준으로 확대할 것으로 기대된다고 밝힘.

 

✅ 바이오스마트
(038460) 100억원 규모 티씨머티리얼즈 주식 처분 결정 속 하락
▷전일 장 마감 후 보유지분 매각을 통한 현금 유동성 확보 목적으로 티씨머티리얼즈(주) 주식 3,940,113주를 100.00억원에 처분하기로 결정(처분후지분율:56.46%, 처분예정일:2024-06-05) 공시.
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